（十六国）慕容皝建前燕

西晋元康四年(294年)，鲜卑部落酋长慕容率部众徙居大棘城(辽宁义县西)，慕容部落开始强大起来。永嘉初年，自称鲜卑大单于。西晋末年，建;辽东政权，接受东晋所授单于、平州牧辽东郡公等封号。

咸和八年(333年)五月，慕容魔卒,其第三子皝继位，以平北将军履行平州刺史职责，统领慕容部落。慕容皝生性猎忌，初继位时，用法严峻，国人多感不安;又忌恨庶兄翰、母弟仁及季弟昭。座兄翰叹息说:“我怎能坐以待毙呢?”是和儿子一起投奔段辽。仁举兵反叛，尽占辽东(今辽宁大凌河以东)。鲜卑段辽以及其它部落也和慕容仁相互声援。咸和九年(334年)，慕容皝亲自率军征讨辽东一举攻克襄平，慕容仁所属的居就、新昌等城投降。咸康二年(336年)正月，辽东海湾海水冰冻。皝采纳司马高翊建议，率军从昌黎(今辽宁义县)踏冰三百余里，首逼平郭(今辽宁盖县西南)讨伐慕容仁。仁仓皇出战，兵败被擒赐死，其亲信被杀，余部或投降或逃散，辽东遂得以平定。同年六月，辽西段辽派段兰驻屯柳城(今辽宁朝阳南)西南回水，并约定宇文逸豆归攻打安晋为段兰声援。皝亲率大军逼向柳城，先后大败段兰与逸豆归两军。七月，皝派封奕在马兜山伏击段辽，又大获全胜。咸康三年(337年)九月，皝接受镇军左长史封奕等人建议，自称燕王。月，即王位，遣使向后赵称藩，以弟汗为人质，求赵兵与燕军一起攻打段辽。十月，追尊其父为武宣王，册立夫人段日为王后，立子俊为王太子。定都龙城(今辽宁朝阳)，弃东晋年号，改称燕王元年。史称前燕次年(338年)三月，皝率军攻掠令支(今河北迁安)以北诸城，大败段兰兵，斩杀数千人，掠夺了不少人口、畜产。石虎随后率军出击。段辽灭亡。340年，石虎责怪皝未待会师先攻段辽，派兵数十万伐燕。赵兵进逼棘城，围城十余日，无功而退。皝子恪率骑追击，大败赵兵。

建元二年(344年)正月，皝攻伐辽西宇文逸豆归，攻破其都城紫蒙川。宇文氏从此散亡。皝收其畜产、资货，又将其部众五千余人迁往昌黎。次年正月，皝分苑田、赐耕牛给贫民百姓，促进了农业生产。从此，前燕进入兴盛时期。