前秦建元二十一年(385年),吕光攻破龟兹国,并于次年十二月,自称凉州牧,建立后凉。
吕光(338~399年),字世明,略阳(治今甘肃天水东北)氐族人。前秦苻坚时太尉吕婆楼之子。苻坚统一中原后,于前秦建元十八年(382年),派吕光率兵7万和铁骑5千,进军西域。383年,吕光率军越过流沙300余里,沿途焉耆等诸国相继归附,只有龟兹王帛纯据城拒守,被前秦军包围。384年,吕光大破各方援军70多万,攻下龟兹,30余国投降。前秦兵在这次战役中第一次见到了新式装备连锁铠。吕光入龟兹城后,将汉朝赐给诸国的节符都换成前秦节符,立帛纯弟震为龟兹王。苻坚遂任命吕光为安西将军,都督玉门以西军事,西域校尉。淝水之战前秦战败后,长安告急,部将请吕光速归关中。吕光率师返至玉门关时,前秦凉州刺史梁熙指责他擅自还师,发兵5万,拒吕光于酒泉,为吕光击败。东晋太元十年(385年)九月,吕光进入姑臧城(今甘肃武威),占据凉州。十月,吕光得知前秦主苻坚被杀后,改元太安,自称凉州牧、酒泉公,建国后凉。
太元十一年(386年)八月,王穆袭据酒泉。十二月,康宁自称匈奴王,彭晃叛据张掖。但吕光利用矛盾,很快将他们消灭。太元十四年(389年)二月,吕光改称三河王,改元麟嘉。太元二十一年(396年)6月,吕光即天王位,国号大凉,改元龙飞。
吕光在河西称霸,靠的是一支7万5千人的氐族军队。由于连年作战,兵员得不到补充,军事力量逐渐削弱。加之吕光晚年昏聩,听信谗言,部下离叛,政治腐败混乱,后凉国势遂日趋不振。399年吕光去世。403年,后凉为后秦所灭。
