东突厥汗国颉跌利施可汗骨咄禄在位时,势力有增,拥众数万。天授二年(691年)骨咄禄卒,其弟默啜继为可汗。长寿三年腊月攻灵州,杀掠士民。天册万岁元年(695年),武则天分别遣僧怀义、王孝杰等领兵击突厥。十月,默啜请降,授左卫大将军,归国公,赐绢物大量。万岁通天元年(696年)九月,突厥以军数万攻凉州,俘都督许钦明。二年正月,犯灵州;二月犯寇州,被平狄军副使安道买击破。三月,契丹大敌王孝杰军,武则天欲以安抚计稳突厥,先定契丹。册立默啜为可汗。默啜又请为则天子,愿以女嫁唐诸王,则天均许。后默啜又请赠帛、农具、种子、铁,并求予河曲六州降户及单于都护府地,则天不许,默啜怒怨,则天无法,因欲借其力平契丹,只好同意默啜之请,如数给之。默啜遂于九月,助官军偷袭契丹巢穴新城,终平契丹。自此,突厥得人,得地,得农资,生产力日益发展,国势益强。圣历元年(698年)八月,突厥责朝廷五大过后发大军进河北,武后以武重规为天兵中道大总管,右卫将军沙吒忠义为天兵两道总管,幽州都督张仁愿为天兵东道总管等领兵三十万伐突厥,又令左羽林卫大将军闫敬容为天兵西道后军总管,将兵十五万为后援。二十六日,突厥犯飞狐(今河北沣源),二十八日占定州,杀刺史孙彦高及民官数千人。九月十一日,突厥围赵州,长史唐般若叛,刺史高睿被俘斩。十七日,武后命太子为河北道元帅伐突厥,狄仁杰副之,实际领军,军威大振。突厥乃杀掠赵、定州民数万归,还漠北,拥兵四十万。圣历二年(699年)立弟咄悉匐为左厢察,侄默矩为右厢察。立子匐俱为“小可汗”领兵四万,号“招西可汗”欲兼并西突厥。自此,日益加急扰中国。武后于四月,任魏元忠检校并州长史,充天兵军大总管,御幽、并二州。久视元年(700年)十月,改萧关道大总管宇朔。十二月,突厥掠陇右(今兰州、西宁一带)监中所养官马万余匹归去。自此,东突厥国力大盛。
